Programvara för kundrelationshantering (CRM) håller alla kundinteraktioner på ett ställe. CRM har utvecklats avsevärt under de senaste åren eftersom de är effektiva på att effektivisera kommunikationen, förbättra kundnöjdheten och behålla lojala kunder. Vissa CRM:er är dyra, men ditt behöver inte vara det. Med Microsoft Access kan du komma åt den inbyggda CRM-databasmallen. Nedan visar vi dig hur.
Funktioner i Microsoft Access CRM-mall
Microsoft Access har ett stort urval av mallar som du kan ladda ner och arbeta med, men var medveten om att alla kanske inte uppfyller dina behov. I det här fallet är det bäst att anlita ett företag som Arkware för att bygga en anpassad databas för ditt företag eller din organisation. På så sätt har du allt du behöver för att hålla reda på dina kunder på ett ställe.
Här är några av funktionerna som en MS Access CRM-mall kommer att innehålla:
- Konto-/klientinformation
- Kontaktinformation
- Möjliga försäljningsmöjligheter
- Aktiviteter (telefonsamtal, möten, e-post, etc.)
- Fakturor
Hur du skapar din egen CRM i Access
Nedan följer stegen för att skapa ditt eget CRM med Microsoft Access.
- Steg 1. Öppna åtkomst och leta upp mallgalleriet. För att hitta CRM, välj "Arkiv" och "Ny". Här ser du alla tillgängliga databaser. Ladda ner databasen för försäljningskontakthantering. Det ingår under "affärsmallarna".
- Steg 2. Granska mallen. Se till att den uppfyller dina behov. För att se hela databasen, tryck på F11. Detta låter dig se tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler.
- Steg 3. Ändra tabellerna och formulären för att möta dina behov. Detta kan kräva att du redigerar fältegenskaperna för tabellerna och formulären. Lyckligtvis är MS Access ganska lätt att arbeta i - ingen kodningserfarenhet krävs!
- Steg 4. Granska relationerna mellan tabeller. Om det behövs, ändra dem så att de passar dina behov.
- Steg 5. Ange dina uppgifter i tabellerna och formulären. Du kan göra detta manuellt eller genom att mata in data direkt från Access.
- Steg 6. Kör dina frågor. Om mallen inte innehåller frågor använder du frågeguiden för att skapa dem.
Vad händer om du inte kan hitta rätt CRM-mall?
Urvalet av klientverktyg i Access är begränsat, så det är möjligt att du kanske inte kan använda den inbyggda CRM-mallen för ditt företag. Om så är fallet, kontakta Arkware för en skräddarsydd lösning. Vi kan bygga ett personligt CRM för dig som passar dina unika behov och budget!