Är du intresserad av att använda Microsoft Access som en Customer Relationship Management-databas eller CRM? Lyckligtvis kan du använda databasmallarna för att hjälpa dig skapa ett CRM som passar dina behov. I mallarna finns tabeller, frågor, rapporter och formulär som ger dig ett försprång. När du väl har skapat mallen behöver du bara fylla i dina uppgifter.
I den här artikeln går vi igenom stegen för att använda Access för att skapa en CRM-databas. Låt oss börja!
Steg 1:Ladda ned en mall
Öppna Microsoft Access och hitta mallgalleriet. Välj företagskategori och leta efter databasen för kundrelationshantering. Detta kan hittas i de andra affärsmallarna. Ladda ner den när du har hittat mallen.
Steg 2:Granska mallen
Gå igenom mallen och se till att den passar dina behov. För att se hela databasen, tryck på F11. På så sätt kan du se alla tabeller, frågor, formulär, rapporter, moduler och makron.
Steg 3:Gör justeringar
Det snygga med Access-mallar är att du kan anpassa dem för att passa dina behov utan att behöva börja om från början. Ändra tabellerna och formulären och redigera dem efter eget tycke. För att göra detta kan du behöva redigera fältegenskaperna för tabellerna och formulären.
Steg 4:Granska relationer
Du måste inte bara granska tabellerna och formulären utan även relationerna mellan tabellerna. Dessa relationer bör modifieras för att passa dina behov, som många innebär att bryta relationer eller starta nya.
Steg 5:Ange dina uppgifter
När allt ser bra ut är det dags att mata in din data. Du kan göra detta antingen genom att mata in uppgifterna i formulären eller tabellerna. Med hjälp av tabellerna matas informationen in automatiskt. Formulären däremot kräver att du lägger till infon manuellt.
Steg 6:Kör frågor
Många gånger innehåller mallar frågor. Om din inte gör det kan du lägga till frågor med hjälp av frågeguiden eller frågedesignvyn. Frågor är förfrågningar som hjälper dig att hitta information i en databas.
Steg 7:Kör rapporter
Nästa steg är att köra en anpassad rapport. Precis som med frågorna, om din mall inte innehåller rapporter, använd rapportguiden eller rapportdesignvyn. Rapporter ger dig en rad frågor som kan hjälpa dig att fatta datadrivna beslut.
Steg 8:Slutför anpassningar
Lagra ditt arbete för framtida åtkomst i det här sista steget. Alla dina anpassningar kommer att sparas.
När Access väl har konfigurerats som ett CRM kan du fortsätta använda det för att hantera affärsrelationer och den data som följer med dem. Detta kan vara ett mycket billigare alternativ till att köpa CRM-programvara. Och om du redan är bekant med Microsoft Office kommer du att känna dig bekväm med att använda Access.