Salesforce SOQL från Crystal Reports

Salesforce ODBC-drivrutinen utökar antalet applikationer som du kan använda Salesforce SOQL från. I den här bloggen beskriver vi hur man kör SOQL-satser från Crystal Reports med hjälp av vår ODBC-drivrutin.

För att komma igång:

• Installera och licensiera Salesforce.com ODBC-drivrutinen på maskinen där Crystal Reports är installerat.

Innan du kan använda Salesforce.com ODBC-drivrutinen för att ansluta din applikation till Salesforce.com måste du konfigurera en ODBC-datakälla. En ODBC-datakälla lagrar anslutningsdetaljerna för måldatabasen (t.ex. Salesforce.com) och ODBC-drivrutinen som krävs för att ansluta till den (t.ex. Salesforce.com ODBC-drivrutinen).

1. Starta ODBC Administrator. För att göra detta, i Windows Kör-dialogrutan, skriv:

   %windir%\syswow64\odbcad32.exe

2. I ODBC-administratören, välj fliken System DSN och välj sedan Lägg till.
3. I dialogrutan Skapa ny datakälla väljer du Easysoft Salesforce SOQL ODBC-drivrutin och väljer sedan Slutför.
4. Slutför dialogrutan Easysoft Salesforce SOQL ODBC Driver DSN Setup:

   Inställning	Värde
   DSN	Salesforce.com
   Användarnamn	Namnet på din Salesforce.com-användare. Till exempel, [email protected].
   Lösenord	Lösenordet för din Salesforce.com-användare.
   Token	Säkerhetstoken för din Salesforce.com-användare, om det behövs. För att ta reda på om du behöver tillhandahålla en säkerhetstoken, välj knappen Testa. Om anslutningsförsöket misslyckas med ett fel som innehåller LOGIN_MUST_USE_SECURITY_TOKEN , måste du tillhandahålla en. Salesforce.com skickar säkerhetstokenen via e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt Salesforce.com-användarkonto. Om du inte har fått en säkerhetstoken kan du återskapa den. Salesforce.com kommer sedan att skicka den nya säkerhetstoken till dig via e-post. För att återskapa din säkerhetstoken, logga in på Salesforce.com och välj sedan Inställningar från användarmenyn. Sök efter "säkerhetstoken" i snabbsökningsrutan. Klicka på Återställ säkerhetstoken på sidan Återställ säkerhetstoken. När du får token i din e-postklient, kopiera den och klistra in den i Token-fältet.

5. Använd knappen Test för att verifiera att du lyckas ansluta till Salesforce.com.

Använda Salesforce SOQL från Crystal Reports

Använda Salesforce ODBC-drivrutinen för att komma åt Salesforce-data från Crystal Reports:

1. Skapa en ny rapport i Crystal Reports.
2. Utöka listan Skapa ny anslutning i rutan Tillgängliga datakällor i guiden Skapa ny anslutning.
3. Utöka ODBC-listan (RDO).
4. Välj din Salesforce.com ODBC-datakälla i ODBC-dialogrutan (RDO) i listan Datakällans namn. Välj Slutför.
5. Välj de tabeller som du vill inkludera i din rapport och välj sedan Nästa.
6. Fortsätt guiden för att välja de fält och fält som du vill inkludera i din rapport.
7. Klicka på Slutför för att generera rapporten baserat på Salesforce.com-data.

Använda Salesforce ODBC-drivrutinen för att komma åt Salesforce-data från Crystal Reports genom att använda passerande SQL:

1. Skapa en ny rapport i Crystal Reports.
2. I dialogrutan Databasexpert utökar du din Salesforce.com-datakälla under Mina anslutningar.
3. Dubbelklicka på Lägg till kommando.
4. I dialogrutan Lägg till kommando till rapport anger du:

   SELECT Account.Name, (SELECT Contact.LastName FROM Account.Contacts)
   FROM Account

5. Använd OK-knappen för att återgå till Crystal Reports.
6. I fältutforskaren expanderar du Kommando under Databasfält. Du bör se, Namn och Efternamn. Dra dessa fält till avsnittet Rapportdetaljer.
7. På menyn Visa väljer du Förhandsgranska prov för att visa posterna.