Ansluter Microsoft Excel till Xero

Xero ODBC-drivrutinen gör att du kan ansluta Microsoft Excel till Xero och arbeta med Xero-data i dina kalkylblad.

Xero ODBC-drivrutinen finns att ladda ner från Easysofts webbplats:

1. Ladda ner Windows Xero ODBC-drivrutinen. (Registrering krävs.)
2. Installera och licensiera Xero ODBC-drivrutinen på maskinen där Excel är installerat.

   För installationsinstruktioner, se dokumentationen till Xero ODBC-drivrutinen.

Skapa nu en Xero-app som Xero OAuth-mekanismen kommer att använda för att auktorisera och hålla reda på din ODBC-anslutning. Vi rekommenderar att du skapar en Xero-app för varje Xero ODBC-datakälla som du skapar.

För att göra detta:

1. Lägg till en Xero Oauth-applikation genom att välja Ny app.
2. På skärmen Lägg till en ny app anger du ett meningsfullt namn i rutan Appnamn.
3. I avsnittet OAuth 2.0-beviljandetyp väljer du Auth code Web app.
4. Ange din organisations webbadress i rutan Företags- eller applikations-URL.
5. I rutan för OAuth 2,0 omdirigeringsadress anger du:

   http://localhost:9998

6. Välj knappen Skapa app.
7. Kopiera klient-id:t på sidan med appdetaljer för den nyskapade appen. Du behöver detta för att skapa din datakälla.
8. Generera och kopiera en klienthemlighet. Du behöver detta för att skapa din datakälla.

Innan du kan använda Xero ODBC-drivrutinen för att ansluta Excel till Xero måste du konfigurera en ODBC-datakälla. En ODBC-datakälla lagrar anslutningsdetaljerna för måldatabasen (t.ex. Xero) och den ODBC-drivrutin som krävs för att ansluta till den (t.ex. Xero ODBC-drivrutinen).

Du kan konfigurera en användar-ODBC-datakälla, som endast är tillgänglig för användaren som skapar den, eller en system-ODBC-datakälla, som är tillgänglig för alla användare på maskinen. Du konfigurerar ODBC-datakällor i ODBC Administrator, som ingår i Windows.

64-bitars Windows Det finns två versioner av ODBC Administrator på den här plattformen. (Om du inte är säker på om din version av Windows är 32-bitars eller 64-bitars, följ instruktionerna i den här Microsoft Knowledge Base-artikeln för att ta reda på det.) Vilken version av ODBC Administrator du behöver köra beror på om du har en 32-bitars eller en 64-bitarsversion av Excel. För att ta reda på vilken version av Excel du har, starta Excel och starta sedan Windows Task Manager. I Aktivitetshanteraren väljer du fliken Processer. Leta efter Excel.exe i listan. Om detta processnamn följs av *32 är din version av Excel 32-bitars. Annars är din version av Excel 64-bitars.

Om du har 64-bitarsversionen av Excel måste du köra 64-bitarsversionen av ODBC Administrator. För att göra detta, öppna Administrativa verktyg på Kontrollpanelen och öppna sedan Datakällor (ODBC). (På Windows Server 2003 och tidigare är kontrollpanelens applet som startar ODBC Administrator märkt Data Sources. I Windows 8 och senare är kontrollpanelen märkt ODBC Data Sources (64-bitars).)

Om du har 32-bitarsversionen av Excel måste du köra 32-bitarsversionen av ODBC Administrator. För att göra detta skriver du:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

32-bitars Windows För att köra ODBC Administrator på 32-bitars Windows, öppna Administrativa verktyg på Kontrollpanelen och öppna sedan Datakällor (ODBC). (På äldre versioner av Windows är kontrollpanelens applet som startar ODBC Administrator märkt Datakällor.)

Använd ODBC Administrator för att skapa din Xero ODBC Driver-datakälla:

Gör något av följande:

1. • För att skapa en användardatakälla, välj Lägg till på fliken Användar-DSN.

   –Eller–

   • För att skapa en systemdatakälla, välj fliken System DSN och välj sedan Lägg till.
2. Välj Easysoft ODBC-Salesforce-drivrutin i dialogrutan Skapa ny datakälla och välj sedan Slutför.
3. Slutför dialogrutan Easysoft ODBC-Xero Driver DSN Setup:

   Inställning	Värde
   DSN	Xero
   Organisation	Namnet på din Xero-organisation, till exempel "Demo Company (UK)".
   Kund-ID	Klient-ID för Xero-appen som du skapade för denna datakälla.
   Kundhemlighet	Klienthemligheten för Xero-appen som du skapade för denna datakälla.

4. Välj knappen Autentisera och erhåll token och följ instruktionerna på skärmen.
5. Använd knappen Test för att verifiera att du kan ansluta till Xero.

Du kan nu ansluta Excel till Xero.

Exempel:Hur man returnerar data från Xero till Microsoft Excel med hjälp av Microsoft Query

1. Gör något av följande:
   • För Excel 2007 och senare, på fliken Data, i gruppen Från andra källor, välj Från Microsoft Query.
   • För Excel 2003 och tidigare, på Data-menyn, välj Importera extern data och välj sedan Ny databasfråga.

   Kommandot New Database Query använder Microsoft Query för att importera data. Microsoft Query är en valfri funktion som inte är installerad som standard. Om du inte har Microsoft Query installerat kommer du att uppmanas att installera den om du väljer New Database Query. För att göra detta, i Kontrollpanelen, välj Program och funktioner (eller Lägg till eller ta bort program). Välj Microsoft Office (om du installerade Excel som en del av Office) eller Microsoft Excel och välj sedan Ändra. Följ instruktionerna på skärmen. Välj Välj avancerad anpassning av applikationer under installationsguiden om det här alternativet finns för din version av Office/Excel. Microsoft Query finns under Office Tools.

   När du har installerat Microsoft Query, upprepa steg 1.

2. I dialogrutan Välj datakälla väljer du din Xero ODBC-drivrutindatakälla från listan och väljer sedan OK.
3. I frågeguiden väljer du kolumnerna som innehåller data du vill hämta och klickar sedan på Nästa.
4. Om du vill returnera en delmängd av data, använd skärmen Filtrera data för att filtrera resultaten av din fråga (detta motsvarar en SQL WHERE-sats) och klicka sedan på Nästa.
5. Om du vill ändra sorteringsordningen för dina data använder du skärmen Sorteringsordning för att sortera resultaten av din fråga (detta motsvarar en SQL ORDER BY-sats), och klicka sedan på Nästa. Klicka på Slutför för att returnera Xero-data till Excel.